为了实现自己及过世的母亲的愿望,久保田真生(常盘贵子 饰)和家乡的父亲闹翻,甚至断绝了父女关系,只身来到了大城市成为了电台的节目主持人,而这已经过去了四年。
父亲在前2个月过世,留下了写给真生的信件。收到信件的真生便没有立刻打开来看,而是把它们装进了抽屉里,锁了起来。直到某一天真生在工作中,收到了读者的致信,里面说道很希望让祖父露出笑容,而想到了自己抽屉里父亲的信。拿出勇气打开信件的真生,读完后感到极大的震撼,了解到了许多不读绝对不会知道的事。而她也开设了新的电台节目,希望在午夜时分,大家能倾诉自己心中对于人事物的感情,感受温暖的力量。。托比(Clint Black 饰)的农场不幸发生了火灾,毁于一旦。带着唯一的一匹小马弗利卡,托比来到了樱桃溪农场,成为了那里的马厩经理。农场千金凯利(凯西·罗尔 Kacey Rohl 饰)在不久之前失去了自己的父亲,久久的无法从悲痛的阴云之中走出来,弗利卡的出现成为了凯利的救命稻草,她非常的喜欢弗利卡,将自己的全部心血都花在了培育弗利卡的身上,弗利卡到来之后,笑容重新回到了凯利的脸上。 一年一度的赛马比赛即将来临,凯利决定带着弗利卡参赛。为了筹备比赛,凯利开始了对于弗利卡的严格训练,在此过程中,凯利重新找到了生命的意义。。