李云迪 朗朗
25 年前
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新学年开始，卫斯理认识了转校生林可可。另一边，卫教授从非洲归来，发觉宝甲不翼而飞，逼问之下得知是死对头龟仙人所为，但仙人却无法回忆起弃甲于何处。
可可乃天魔转生，为探求宝甲下落，不惜吸取表姐香香的思想，不料却把香香对卫斯理的爱慕之情也吸收过来，渐渐产生爱意。。日本警方将一具在海边发现的女尸解剖，发现女尸体内的内脏全都不见了，更奇怪的是女尸是光头的，可是身上却有许多头发纠缠着。因此警方推断这名女孩被杀害后，内脏被取出继而卖到黑市。不久警方发现，这具女尸竟然不见了。他们并不知道，是停尸间的员工山崎（大杉涟 饰）偷走了女尸。
山崎乐于收集美丽的头发。他每天都细心呵护女尸，女尸的头发竟然一天天的生长出来，但除了头上，凡是女尸被挖空的身体部分都长出了头发。山崎把这些头发剪下来卖给发廊，带着这些假发的人，都统统恐怖死去。
他在一间发廊里遇到了年轻的裕子（栗山千明 饰），山崎马上被裕子美丽的头发吸引住，他还特地把那些充满怨恨的假发送给了裕子，完全不知情的裕子把这些头发接在了姐姐女儿麻美的头上……。
