《Beast Machines: Transformers》延续了前作《Beast Wars》的故事。Maximals在击败Predacons后返回Cybertron,却发现家园被Megatron统治,所有居民的火种(sparks)都被囚禁。Optimus Primal、Cheetor、Blackarachnia和Rattrap被迫变回兽形态,并失去了大部分记忆。他们在地下发现了Oracle超级计算机,获得了新的科技有机体形态。Maximals必须解放被囚禁的火种,揭开同伴Silverbolt和Rhinox的命运,并恢复Cybertron的有机生命。。欧文·索帝斯是南北战争名将,被贬谪至阿伯契堡垒当指挥官,为恢复往日荣耀,将责任压在每个骑兵上,引起官兵的厌恶。而同来的女儿费拉,却很快获得官兵女眷的友谊。费拉与奥洛克中尉发生恋情,欧文以家世无法匹配反对。后来边境发生印地安人屠杀巡逻骑兵事件,欧文派约克上尉去墨西哥请印地安人回保留地,约克圆满达成。欧文却耍谋略骗科奇斯,想将印地安人赶回保留地,双方谈判,众酋长要求将败类米强逐出保留地,欧文要求无条件回保留地。谈判破裂,欧文下令攻击,约克反对被调为补给队。一场战役下来,兵败如山倒,欧文与官兵一同赴死,保住了骑兵队的荣誉。。故事发生在文革阴霾刚刚散去不久的一段时期。芭蕾舞演员白鹭(张伟欣饰)为了排演一出新的剧目而来到位于嫩江草原的芦苇荡体验生活。此行她还有另一个目的,那就是寻找失散长达八年之久的独生子。白鹭借住在以养鹤捕鱼为生的贺凤翥(王尚信饰)夫妇家,夫妇当年在文革期间收养了一个男婴小翔,如今小翔(杨通饰)成为夫妇俩难以割舍的慰藉。经过几次接触,白鹭惊讶地发现小翔就是自己的亲生骨肉,可是看到贺家夫妇对待儿子那份无私深情,她最终选择独自离开。 只不过母子的缘分并未就此中止,她们还将在接下来的人生路感受到爱和大自然的呼唤……。