新中国成立以后,对原国民党战犯的改造提到了党中央的议事日程,毛主席告诉罗瑞卿,改造过程要由强制改造到自觉改造。朝鲜战争爆发的消息传来,战犯管理所内引起不小轰动,不少犯人窃以为第三次世界大战要爆发,内心蠢蠢欲动。也有战犯对形势作出了相反的判断,被俘前做过装备部主任的杨伯涛对美械装备很了解,积极进言,想帮志愿军,此举得到杜聿明的支持。管理人员抓住战犯上进心理,从生活上、思想上真正关心他们,个别人交待了以前隐瞒的历史材料。共产党人的博大胸怀最终感化了战犯们抵触的心灵,认识到打内战给国家民族带来的灾难和痛苦……
本片根据长篇小说《将军决战岂止在战场》改编。。妓女之子冲田勇(菅原文太 饰)自母亲死后堕入黑道,经过多年摸爬滚打,成为川崎黑帮泷川组重要人物。冲田因刺杀对立帮派头目入狱5年,出狱后恰逢日本战后经济复苏时期,社会乃至黑帮组织形式变化巨大。泷川组与矢头组合作共同掌管川崎。被组织抛弃的冲田重新集结当年的伙伴,向泷川组发动进攻,但很快招来无情报复。
另一方面,静观事态发展的矢头俊介(安藤升 饰)将受创的冲田众人招至麾下创立樱花会,同时借此良机联合关西最大帮派大和会摧毁泷川组。大和会势力由此渗入川崎地区。伤愈后的冲田不满矢头之行径,公开反抗大和会。大和会逼迫矢头铲除樱花会,为求自保,矢头无奈将枪口朝向冲田等人……。