二十世纪初,婚礼摄影师佩德罗来到了荒蛮的火地岛,为当地掌权者拍摄婚礼。可他却深深迷上了年轻的准新娘,背叛了当权者所设下的规矩,并因此受到了惩罚。佩德罗无法逃离火地岛,只好被迫成为了一场针对原住民的大屠杀共犯。在他拍摄的相片中,屠杀场面被改为精心设计的摆拍,真相则被遗留在镜头之外。本片取材自真实发生在火地岛的原住民屠杀事件,导演通过虚构主角佩德罗的视角,展现出了这段历史中令人不适的灰色地带。影片荣获了威尼斯电影节地平线单元最佳导演奖及费比西奖。。昭和41年,警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击,保释出狱的武田明(小林旭 饰)审时度势,拉旧部成立“天政会”,以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部,天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱,将会长职务传给新生代松村保(北大路欣也 饰),元老人物大友胜利(穴户锭 饰)和早川英男(织本顺吉 饰)对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然,联合广能的兄弟市冈辉吉(松方弘树 饰)谋取天政会统治权,但市冈遇刺,大友一派落败。
对腥风血雨感到厌倦的武田萌生退意,亦劝广能(菅原文太 饰)退出,但为市冈报仇心切的广能怎可罢休?另一方面,大友组复仇击杀天政会副理事长江田省一(山城新伍 饰),松村亦受重伤。伤重的松村念念不忘和平统一广岛的梦想……。