故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭金(王伟平饰)接到报案,老队长孙洪辉(李丁饰)在林中狩猎时发现一尸体,他即带助手小王(白云饰)亲临现场。勘查中,得知作案人是个瘸子。尸体旁一只猴子引起郭金注意,他根据猴子的行为确认,死者是个耍猴人。通过综合分析,张寡妇(阮培康饰)的羊肉汤粉店纳入侦察视线。经过布控监视,发现这里是走私集团的重要据点,瘸腿人绰号铁拐刘(杨宝河饰)。张寡妇请金永昌(舟帆饰)帮忙走私假药材,不料人货全送进公安局,与此同时,铁拐刘被人发现已遇害。突审张寡妇得知,驯猴人的山羊是李大贵卖给她的,而李大贵却交待山羊是他与马二昌所捡,案情一时陷入迷茫......。唐僧师徒四人来到了西凉女儿国,女儿国的国王看上了俊美的唐僧,想要将他留下,幸好悟空机灵,骗得了通关牒文,四人才得以脱身。六耳猕猴想要取代悟空去西天取经,如此修成正果,于是,他幻化成为了悟空的样子,故意在唐僧面前犯下杀戒。 为了惩罚悟空,唐僧将其赶走,无奈之下,悟空只得向观音求助。悟空的计划一个接着一个的遭到六耳猕猴的干扰,气急败坏的他和六耳猕猴之间展开了一场恶战,两人一路从天庭打倒了灵山,在神通广大的如来佛祖面前,六耳猕猴不小心显露了真身,得到了应得的下场,唐僧也解除了和悟空之间的误会,师徒重归于好。。