中学女生小步(李律 饰)与安琪(姚安琪 饰),曾经是形影不离的一对儿,这两个全校唯二吸烟的女生,她们的关系像烟草一样飘忽沉溺,时常在秘密基地的秋千上互诉幻想,直到某天,两人争吵后不再往来。
小步从自行车上摔下,因此结识了后来的男友——练习拳击的case。他们经常与小步的朋友阿咪(廖千慧 饰)结伴游玩,小步并不知道,在一个枯燥的夏日午后,case曾经对跳舞机上的阿咪一见钟情……小步虽然和安琪不再联系,可是关乎后者的记忆时常使她的情绪深陷其中,从过去到现在,这四个年轻人的命运之结从没有分开过,一直以晦暗的方式缠绕在他们的周围。。上世纪二十年代,年轻的藏族贵族少爷加措从内地回西藏途中,路遇一支热巴艺人队伍,见到了儿时青梅竹马的伙伴达娃,两人迅速坠入爱河。然而,在旧西藏封建农奴制等级森严的戒律下,两人悬殊的身份使他们的爱情面临着巨大的危机。达娃的父亲多布杰因害怕女儿触犯等级戒律而带着女儿逃离加措。在加措的百般抗拒下,他的家庭依然为他和另一贵族的女儿订了婚。因无法忍受思念的煎熬,达娃不顾父亲的反对,踏上了去拉萨寻找加措的道路。加措和达娃在拉萨相见,两人和贵族小姐之间上演了一场爱恨交织的爱情悲喜剧。经过重重磨难,加措和达娃修成爱情的正果。。