两对父子,隔膜与疏离,沟通与理解,都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危,却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿,从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南,高田艰难与当地居民沟通,得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事,并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民,请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后,也想到了被自己抛弃的私生子,戏唱到一半,便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱,路上二人相互谈心照顾,感情甚笃,然而儿子与李加民之间的感情冰层,却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候,高田接到电话,儿子已经含笑而死,并原谅了自己。。老警察布平安(夏雨)以擒凶破案为毕生乐事,无奈在恶妻李玉卿反对下提早退休,转营侦探社,其子布天文(李家声)是其得力助手,孤寒财主金创山发现有杀身危机,聘平安、文侦查落毒疑案,安发现宅中各人皆对山痛恨不已,长子国忠(黄天铎)为人优柔寡断,长年依附山之庇荫,敢怒不敢言,大媳妇于丽华(陈美琪)早年曾是安之旧爱,嫁入金家後一直被山视作眼中钉,事事被挑剔针对,次子国平(黎彼得)及其妻天娜(张凤妮)为人贪财势利,不甘长期蛰伏在山控制下。三女帼怡(梁佩玲)冷傲寡言,高深莫测,四子国生(曾航生)游手好闲,终日觊觎其父家财,更与二哥二嫂合谋骗取赎金,山小姨香咏璇(马海伦)阴沉神秘,常作疯言疯语,其姊因山而死,令璇一直耿耿於怀,伺机报复,神秘护士方连心(杨羚)原是山当年始乱终弃而遗下之私生女……千丝万缕,错综复杂的关系最终亦未能难倒安的过人机智,将落毒真凶及假绑票案逐一...。