美术大学五人组的故事仍在继续。竹本(神谷浩史 配音)结束了寻找自我的单车之旅,在盛放烟火的晚上对阿久(工藤晴香 配音)说出了那句“我喜欢你。”山田(高桥美佳子 配音)依旧陷在单恋真山(杉田智和 配音)的泥沼中,野宫(滨田贤二 配音)的出现成了泥沼里一株逃脱的稻草;真山则继续追寻着理花(大原沙耶香 配音),胜利的曙光在不远处;森田(上田佑司 配音)和阿久,两个天才的兮兮相惜,能否换来最后的相守。
时间在四季轮回中流逝,微小的变化一点点积攒成为不可忽视的转折点。五人都面临着新的人生,各奔东西。已逝去的奇迹般的岁月,并不会消失,而成为永久的回忆,在内心转动。改编自同名漫画的《蜂蜜与四叶草》故事也走向终点,但对于他们,这则是新的起点。。1949年,历经长达半个多世纪的战乱与混沌,古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败,其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”,妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩临危受命,与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合,与反共救国军上校侯敬亭展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈,看似与世无争的老太太于黄氏协助国军进行着破坏江城的计划。
这是黎明前最后的黑暗,胜利的曙光终将到来……。