1949年,解放战争进入最后的关键时刻,随着中国人民解放军的逼近,国民党仓皇百逃台湾。国民党国防部保密局直属特别勤务处少校参谋邓家骥及其妻子沈荷(张歆艺 饰)正是这败逃大军中的一员,他们的真实身份是中国红妆情报小组的成员,为了继续从内部瓦解敌人,二人不惜随军前往台湾。谁知最后关头突发变故,沈荷留在大陆,夫妻被迫天各一方。
不久之后,新中国建立,盘桓上空近百年的阴霾散去,但是败北的实力仍蠢蠢欲动,时刻蓄谋颠覆新政权。此时的沈荷以医生的身份在宁阳医学院附属医院供职,而当年国民党的特务也化身工人混入医院,觑准一切机会制造混乱与恐慌。在和平的背景下,新一轮的角力由此展开……。早年丧偶育有两子的老刘苦心经营了一辈子澡堂子,是京城搓澡行业的一把手。长子大明离家南下多年没归,身边只有傻二儿子二明,加上澡堂子生意日益冷清,老刘生出无限凄凉,好在,他还有一帮离不开澡堂子的老伙计相陪。
某日,大明突然归来,令老刘错愕不已,原来他是收到二明寄发的明信片误以为父亲病逝才匆忙赶回。而面对安然无恙但已到迟暮之年的父亲、什么也不懂的傻弟弟和破败的澡堂子,大明毫无久留之心,只想速速返程。就在大明动身时刻,老刘突然犯病,不得已,大明放下行李开始照顾父亲、弟弟和澡堂子,自此,他开始试着去了解父亲,并渐渐生出感动。。故事发生在江户时代末年,雾里(高冈早纪 饰)偶然之中遇见了孤女朝雾(安达佑实 饰),将她带回了妓院,训练其成为了游女。朝雾曾遭到母亲的虐待,身上遍布了樱花状的伤疤,却因祸得福,因为这异于常人之处而备受客人喜爱。
某日,在盛大的祭奠中,朝雾邂逅了名为半次郎(渊上泰史 饰)的青年,善良老师的半次郎吸引了朝雾的注意,使得她坠入了情网之中。然而,身为妓院头牌,恋爱是被明令禁止的,朝雾因此而遭到了老板娘的斥责。之后,在吉田屋(津田宽治 饰)举办的宴会上,朝雾和半次郎重逢了,吉田屋察觉到了两人流露出的情谊,占有欲极强的他决定拆散他们。。