影片根据N·J·克里斯普的舞台剧改编。 拉尔夫是一名年逾七十的过气编剧,如今身患疾病的他还有两个最后的心愿:和被自己遗弃多年的儿子迈克和解;确保自己没有成为年轻的太太安娜的累赘,毕竟他已经开始走入人生的“良夜”。可是,拉尔夫与迈克和解的心愿却因为他与迈克女友发生争执而被打破。不久后,孤身一人的拉尔夫雇佣了一位神秘的“到访者”,希望对方能让他走得不那么痛苦。然而,这位到访者却设下了一个惊人的陷阱。。在科索沃地区的一个小地方,只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷,还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活,Nenad是学校里唯一的学生,每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校,Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天,他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩,其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲,因而他痛恨塞尔维亚人…。在三十年代的上海,代号“灵猫”的我党上海某地下情报站成员乔山奋战在隐秘战线:先是在情报站成员古方仁、古文雅等的配合下,借助日特犬养浩对龙门的觊觎,赢得了龙门老大龙浦生的信任,在龙门站稳脚跟。后受命打入军统,利用国民党中央组织部党务调查科徐显文和力行社特务处郑博群之间的矛盾,斡旋在龙门帮、国民党和日特机关之间,使其彼此牵制,成功救治我军重要领导人。同时他还与叛徒周家坤斗智斗勇,保卫我党在上海的秘密组织、查清和惩治了叛徒。最终,在妻子龙宝宝和“亦敌亦友”的许东城同志暗中帮助下,乔山冲破重重封锁,历经九次生死考验,为苏区输送急需的军火和药品,为保卫党组织安全,支援苏区反“围剿”斗争以及全国的解放立下了特殊功勋。。