1980年代初,云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令,得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽(郭靖饰)正在伏案工作,一个令人揪心的电话打给她:儿子被人梆架了,要她拿滴水观音像交换,否则,儿子性命不保。侦察科长李振华(钱勇夫饰)接局长(张伐饰)电话,得知敌人要送f-3情报出境,他立即带助手赶赴边境,并安排人速查该情报泄露详情。此时,依丽又遭杂货店老板(王绍光饰)威胁,她手中的观音像已被帕尚(蔡景宝饰)换走。李振华决定打入魔窟,他与派出所共演了一出苦肉计......。昭和22年,经历了一年半牢狱之灾的末广胜治(高倉健 饰)重获自由,却因惩治恶人而酿成故意伤害罪,重返网走监狱。山崎(田中邦衛 饰)等当年的狱友见到胜治喜出望外,再次尊其为大哥。是时,犯人中熊泽(山本麟一 饰)势力强大,他与高野(今井健二 饰)等恶德狱警沆瀣一气,相互勾结,垄断监狱的物资,更有一众打手为其卖命。年轻的囚徒木村(初井言栄 饰)在胜治的帮助下决定重新做人,却因偶然听到熊泽与高野的阴谋而惨遭杀害。事后,监狱方裁定木村死于事故,这引起犯人们的愤怒,一场大暴乱无法避免……
本片为“网走番外地系列”第17部作品。。