1942年5月,日本帝国主义为了支援太平洋战争,把华北变为其后方基地、兵站,侵华日军汇集、出动日伪军十万余人,对华北抗日根据地开始了疯狂围剿。为了消灭抗日力量,摧毁冀中抗日根据地,开始了著名的“五一大扫荡”。 马本斋和回民支队官兵为了掩护冀中军区机关转移,当即发动攻打泊头和交河的军事行动,成功地转移了敌扫荡主力部队的实现,保证了冀中军区顺利突围,进入太行山根据地。但他和回民支队全体官兵们,却陷入了敌人“铁壁合围”的包围圈中。 面对着近十万炮兵、步兵、骑兵及装甲兵部队的敌军,只有三千人的回民支队想从容跳出包围圈已无可能,而正面开战分最终结局,将会导致全军覆没。马本斋和各大队长、指战员决定在敌人合围前,尽可能延长隐蔽的时间,避免与敌前锋部队遭遇,以期寻找敌人薄弱环节,待机突围。兵贵神速,回民支队不退反进,当夜急行军赶赴军事地图上所标示的森林地带——阜城东...。战国乱世,天下初定。德川幕府建立,拉开了最后一个武家王朝两百多年的序幕。时有乱臣之女阿福(松下由树 饰),因手刃猖狂的小妾而被丈夫休出家门。阿福满怀羞辱和悲愤,抛弃三个年幼的孩子来至江户。适逢二代将军秀忠的正室阿江与夫人(高岛礼子 饰)临产,阿福应征成为乳母。世子竹千代不久诞生,阿江与虽心怀不舍,却只能看着刚出世的孩子被交予乳母养育,从此在心中埋下仇恨的种子。此后的岁月里,阿福所抚育的竹千代以及阿江与养育的次子国松展开连番争夺继承人的斗争。
更名为家光(西岛秀俊 饰)的竹千代最终成为三代将军,阿福也作为大奥总管,开启了其德川女帝的辉煌篇章……。