同治皇帝病重,李莲英(姜文 饰)力荐慈禧(刘晓庆 饰)二次垂帘听政,不久同治身亡,慈禧立载湉为帝,继续把持朝政。1882年,李莲英陪同醇亲王巡视北洋水师,返京后却遭都察院纠弹,被革职处理,在慈禧的主张下,李莲英官复后宫大总管原职。李莲英为使侄女有个好归宿,将其带入宫中, 岂料只落得奴婢下场,他心中充满愧疚。光绪日渐成长,不甘受慈禧摆布,试图从慈禧手中夺权却被强力镇压,李莲英畏惧慈禧淫威,奉命将珍妃处死。不久八国联军入侵,清军连战连败,李莲英随慈禧微服出逃,途中在农户家中落脚,农妇的一席话,令李莲英与慈禧若有所悟……。讲述野崎修平在之前的事件后升任银行总经理,为了让因为成果主义及裁员而失去士气的银行职员重拾朝气,成为对社会有贡献的银行,他和上作已登场,为人不择手段,已升为常务的立川祥子,及融资部的石原俊之合作进行改革,然而此时前总经理儿子京极春树当上董事,他为了向从父亲手上夺走总经理之的野崎复仇,与祥子一起策动阴谋要让他下台。。