影片讲述的是蒙古族父子两代“歌王”的故事,父亲是将长调带出草原走向世界的“老歌王”,儿子则是将流行音乐带进草原的“小歌王”。父子两人因为不同的音乐理念,对蒙古族音乐的传承和发扬问题产生了一系列矛盾。。16岁的少女萨拉·贝利(Robin Tunney 饰)外表阳光美丽,却拥有不为人知的痛苦过去。为了寻找生活的希望,她随父亲(Cliff De Young 饰)和继母从旧金山搬到了位于洛杉矶的一座城市,并在当地一所教会学校继续学业。在这里她遇见三个打扮和举止都很怪异的女孩——(费尔鲁扎·鲍克 Fairuza Balk 饰)、邦妮(Neve Campbell 饰)和罗谢丽(Rachel True 饰)。周围的学生没有一个愿意与她们交往,甚至盛传他们就是恐怖的女巫。萨拉无意间展现出的超能力引起南希等人的注意,这四个本质上有着相同气质的女孩很快便走到一起。
他们希望召唤万物之灵马农(Manon),让其进入自己的身体,由此可以使糟糕的生活变得好转起来。只是,世界上绝对没有免费的午餐……。1937年,中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华,血腥的铁蹄踏遍神州,熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻,留学多年的数学博士陈家鹄携日籍妻子惠子回国,希望奉献自己渺小的光和热。由于他在国外曾对日本的电报密码有所了解,因此陈成了日寇急欲猎杀的目标,也成为国民政府积极网络的对象。经过一番波折,他最终加入国民党军统下辖的密电破译机构“黑室”的一员,虽然憎恨国民党的腐败,但是受制于人的陈仍被迫为黑室工作。在此期间,他和惠子也因身份的特殊屡遭军统刁难。与此同时,我党人员成功打入黑室,为了新中国的建立做着最后的努力……
本片根据著名作家麦家的同名小说改编。。