杨坤和丁丁
19 年前
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故事发生在1964年的6月，一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持，之后一行人音信全无。鲁帕特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和艾伦（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）是两帮调查局的探员，他们被指派调查这起恶劣的事件，然而，当两人到达小镇开始调查时，却发现他们的工作遭遇了重重的困难，没有人愿意相信他们，更没有人能够提供有价值的线索。
皮尔（布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰）是小镇的副镇长，同时亦是一名坚定的三K党成员，个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇，随着时间的推移，皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情，这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。。嶋俊亚纪（米原幸佑 饰）是一名同性恋者，有着十分灰暗的过去。他的性取向在曾经工作过的公司里遭到了曝光，因此受到了同事和上司的排挤和鄙视，最终丢掉了工作。从此以后，他十分小心的隐藏着自己的真心，害怕从前遭遇的一切再度上演。
好不容易找到了一份新的工作，亚纪发誓这一次绝对不会再搞砸了。去新公司上班的第一天，亚纪就在电梯里遇到了一个喝得醉醺醺的奇怪的男人，而这个男人正是他的上司外川阳介（谷口贤志 饰）。虽然见面的第一印象并不好，但在之后的工作和合作中，亚纪发现阳介其实是一个非常有担当负责人的男人，奇妙的电波相互吸引这两人，导致他们最终抵达了伦理的边界。。
