深夜中的都市角落、有个打破寂静的男人在奔跑着。 拼命奔跑而摔倒的男人脸上出现了不寻常的焦急模样。那个抬起头来的男人眼中浮现出一位穿着像是舞蹈衣的战斗服、有着长长的尖耳和披风的金发少女身影。男人向这位女子发出了像是野兽般的叫声来展现出他的愤怒、并且脸也立刻垮掉而露出了像是章鱼或花枝般的身体的怪物之姿、然后朝向少女攻击。但这个少女只轻轻挥了一下手臂发出强烈的光芒、立刻让怪物灰飞烟灭而再度寂静了起来,少女也在不知不觉中消失。 一方面,将视点放在地球的宇宙中、停留着一台巨大陨石型的太空船“克苏鲁之月”。在里面、有两个全裸的少女在床上互相交缠着而沉浸在快乐之中。这两人分别叫作哥巴鲁特以及赛比亚。之后两人眺望着地球并且谈笑着而来到克苏鲁之月的中枢部分。 出现在穿扮齐全而来到中枢部分的哥巴鲁特面前、是一位身旁有数个手下并且站立其中的人。他的名字叫作拜欧雷特,也是哥...。江湖卖艺人阿祖带着一只小猴相依为命,一心想拜师学武。退隐江湖多年的赵七爷有一傻女,无人看管,阿祖只好找一个外乡女子飘红来顶替,并和村里武馆教头关二世的儿子阿仁成为朋友。一群“山贼”到村里行凶,关二世和赵七爷联手抵抗,原来赵七爷家中藏有珠宝,乃是抢劫得来之物,不料却被飘红偷走,关二世与赵七爷也遭杀害。阿祖、阿仁二人四处逃亡,寻找名师学武,一路上曲折不断,终于找到了幕后真正的元凶……。