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8 年前
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半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。
新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……。在敌后区，德国仍在控制小城。而一个对于德军相当于“眼中钉”的一个组织在秘密行动。三位士兵聚在一起，庆祝退伍。然而当他们晚上在郊外捕兔子时，无意中打出了使组织的秘密人物飞机降落的暗号。早已得知情报并埋伏在那的德军实施抓捕行动，但他们还是侥幸逃脱……他们也稀里糊涂地成为了德军全力抓捕的“犹太共济会组织三个核心人物”……经典喜剧------正太猫。
