1937年,日军攻打山东,韩复渠部队撤离,山东部分沦陷为日占区,形势岌岌可危。1937年底,中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕,秘密发动武装起义,日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败,周望文被日军捕获。杨毅明失去了联系上组织的方法。此时,国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子,将其抓获。周望文行刑时间临近,同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉,为了救人,杨毅明表明身份与常誉合作,劫了法场、杀了不少日寇。两人建立了深厚的抗日友谊。随后,我方将根据地设置在徂徕山野人洞。不料,根据地很快暴露,并且遭到日军围剿,我方损失惨重。在之后的会议上,不少人认为是我们队伍里出了内奸,否则日军不会如此之快能找到野人洞。常誉一行感觉受到怀疑,离开杨毅明部队。为了找出为日军通风报信的内奸,杨毅明设计让其现身……。黑帮大哥的女儿游敏(张敏 饰)在美国生活并学得出色身手,帮中长者为了清理门户特邀游敏从美国返港,岂料叛徒雷豹反制,重伤的游敏漂流海上,被在游艇上钓凯子的神婆(叶德娴 饰)和阿贞(邱淑贞 饰)母女救起。游敏清醒后却失去了记忆,神婆和阿贞从游敏的穿着推断她可能是被绑架的富家千金,遂不断打探以求高额报酬。另一方面,雷豹掌管帮会以后试图同日本人合作,同时派出手下寻找游敏下落。阿贞与聋哑男友亚杰(张学友 饰)感情甚笃,无奈神婆坚决反对,阿贞仍然为了偿还母亲赌债与游敏去夜总会陪酒。雷豹的两名性格扭曲的手下残杀舞小姐,而游敏与雷豹也在舞厅相遇,同时引出了亚杰曾经是黑帮前辈的身份,一场混战不可避免……。孟妮、关海和秦冰同为海天戏剧学院毕业,在大学四年同窗中,他们都憧憬有一个美好的未来。孟妮的男友刘亦名也是学戏剧专业的,他的好友张之恒四年来一直替他照顾孟妮。提前两年毕业的刘亦名深知北漂的艰辛,当孟妮提出毕业后去北京与他一起打拼时,他退缩了,他决定跟女友在家乡创业发展,待羽翼丰满后再杀回北京。但现实与理想总是遥遥无期,他们的年轻气盛、好高骛远终使创业失败。不得已刘亦名捡回老本行,靠拍戏赚钱救急,但女友却投向了昔日好友张之恒怀抱,另他瞠目结舌。感情的纠葛令往日的朋友一下变成路人,痛定思痛,刘亦名又茫然地回到了北京......。