女犯人贞慧在狱中生下儿子珉宇,小珉宇就像上帝派来的小天使,让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法,可是贞慧不仅五音不全,而且完全没有相关经验。小珉宇满18个月后将被领养,为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会,贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。在众多善良狱友的帮助下,合唱团终于小聚规模,然而令贞慧没想到的是,一起与儿子外出的日子也是与儿子的离别之日。合唱团就像一个幸福的大家庭,它不仅带给那些失去自由的犯人们欢乐,而且也在逐渐弥合曾经的苦难记忆留在他们内心的殇痛。。故事发生在隋朝末年,美女柳絮(俞飞鸿 饰)因行刺隋炀帝(周野芒 饰)未遂,被强令下嫁乞丐二蛋(吴孟达 饰)以示惩罚,次年生下古灵精怪的儿子蛋蛋(叮当 饰)。蛋蛋生于乱世之秋,当时群雄逐鹿、天下大乱,二蛋领着儿子开始了四处漂泊的流亡生活。秦琼(卲峰 饰)与柳絮同出一个师门,情同兄妹,但有缘无份,裴元庆(吴京 饰)少年英雄,曾与柳絮欲结百年之好,不幸英年早亡。为救瓦岗众兄弟于水火,柳絮又忍辱嫁给奸雄王世充(秦焰 饰)。逐渐长大的蛋蛋随父亲多年寻母无果,爷俩只好行乞为生,幸遇师傅刘风(齐景斌 饰)教点杂耍手艺,从此行走江湖,后遇药王孙思邈(刘长生 饰)相赠仙丹,但蛋蛋最挂牵的仍是多年未见的母亲......。尽管存在许多分歧,受疾病困扰的创作歌手卡西和陷入困境的海军陆战队员卢克同意仅出于利益而结婚。但是当悲剧发生时,真实和虚假之间的界限开始变得模糊……。