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20 年前
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头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。一群无薪的建筑工人们出海去异国寻找更好的生活，却一夜之间在海上消失了，被他们留在达喀尔的女人们则饱受莫名高烧之苦。17岁的艾达私下为爱人苏雷曼（去世的工人之一）而哀悼，但是她已经被许配给另一个男人。她的新婚之夜发生了一场大火，随后一名年轻的警察被派去调查案情。但他不知道的是，这些愤愤不平的工人们回来了，而且已经变成了阴魂不散的、占有欲极强的幽灵。他们中的许多人都是为自己的不公待遇报仇，而苏雷曼却是出于不同的目的，他想要见艾达最后一面。。
