马赫社长按照彝族的礼节热情招待前来帮助他们修水库的工程队。
工程队汉族工人任秉清一边设计施工,一边培养彝族技术人才。他经过了解,证实了学得最快最好的马赫社长的女儿达吉,就是自己解放前被奴隶主掠去的女儿。马赫闻知,感情上受到很大震动。
达吉思想上也很矛盾。但通达的马赫觉得任师傅已年过半百,应当让达吉去认自己的亲生父亲。任师傅则不愿给马赫带来痛苦,认为达吉跟着马赫更为合适。
崇高的父女,兄弟之情将他们紧密地连在一起。最后任师傅决定来凉山……。周凯参与走私,被身为缉毒警察的弟弟周超逮捕入狱。三年后,周凯出狱,改过自新。曾经的手下阿仓已为毒贩头目,为获取周凯的海外客户资料,设计加害周凯。江湖中的好兄弟马柯为了替周凯报仇,失去一条腿。自己的亲弟弟周超不相信哥哥周凯已金盆洗手,不断搜集证据,欲亲手逮捕周凯。最终,周凯与警方合作,逮捕了阿仓,两兄弟重归于好。。少女黄素和韩立人相恋,生下一个“私生子”之后,韩立人抛弃了她,又和一个有钱的小姐结婚了,并且骗走了孩子。黄素于是远走他乡,改名林露萍,当上了演员。十三年后,黄素红极一时,应邀来上海演出,和她合作的青年演员韩晨性情孤僻,憎恨一切人,大家也歧视他,因为他是个被遗弃的“私生子”。在舞台上,韩晨演林露萍的儿子,非常成功。后来林露萍发现他原来就是她多年前被韩立人骗走的亲生儿子。这时,剧场老板韩立人出现了,他希望和林露萍重归于好,但被林露萍母子拒绝了。。