鸣海六平(北大路欣也饰)自幼便痴迷于艺术,如今担任着佐保美术馆馆长的职务。鸣海和妻子范子(三田佳子饰)一个在奈良,一个在东京,过着分居两地的生活,日子久了,寂寞难耐的范子和家庭医生走到了一起。鸣海虽然发现了妻子的背叛,但为了让孩子能够有一个完整的家庭,他选择忍气吞声,报复性的更加埋首于工作之中。 某日,鸣海造访陶艺家石本八郎(冈田英次饰)的住所,就此结识了八郎的女儿多惠(古手川祐子饰),之后,多惠来到了鸣海所在的美术馆打工,一来二去之间,鸣海和多惠产生了背德的感情。。中国籍少年龙一(北村一辉 饰)与好友张(田口トモロヲ 饰)、弟弟俊霖(柏谷享助 饰)从小在日本乡村长大。由于中国人的身份,三人一直受欺负。龙一一心想要离开日本却因为护照问题迟迟难以如愿。三人于是离开穷困的乡村前往东京谋生。繁华混乱的东京让三人不知所措。偶遇一上海妓女(李丹饰)却被其骗走了全部家当。身无分文的三人侥幸遇到贩卖香蕉水的黑人混混,遂跟着他的组织赚钱谋生。再次偶遇遍体鳞伤的妓女,四人不计前嫌生活在一起。龙一弄到前往巴西的假护照,并同偷渡客商量好离开的行程。眼前唯一缺的就是一笔路费。四人于是决定打劫东京有名的中国流氓王(竹中直人饰)。到底他们能否成功呢?
三池崇史早期“黑社会三部曲”第3部。。