乔伊和瑞秋的恋情维持不久就发现彼此不适应身体上的交往,决定只做朋友。迈克克服自身障碍终于向菲比求婚,两人终成眷属。瑞秋通过马克的介绍决定前往巴黎工作。朋友们为她举行了告别派对,除了罗斯她轮流跟朋友们告别。而此时罗斯意识到自己仍然爱着瑞秋,两人重修旧好,瑞秋也放弃了巴黎的工作。经历了十年间风风雨雨,大家分别离开公寓,都留下自己的一把钥匙……。南宋是一个人妖难分的时期,法海和尚(赵文卓 饰)到处收服妖精,也扰乱了在西湖底修炼的白青二蛇。青(张曼玉 饰)曾获白(王祖贤 饰)相救,二者便以姐妹相称。姐妹俩受惑佯装成人生活在民间,白更嫁于老实书生许仙,青也同时看上了许仙,便常常以媚态勾引许仙,无奈许仙只深爱白一个。白开设了药店,以为可以自此过上安定的生活,可许仙却受不了青的百般挑逗,更发现了青白二蛇的真实身份,可他却不舍得离开家中的天姿国色。法海得知了青白二蛇的下落,更抓走了许仙。原来白为了爱情放弃修成正果,更怀有了身孕。为了救回丈夫,二蛇与法海展开了搏斗……。