由桑尼·布诺主演的歌舞喜剧,以六十年代初期的巴尔的摩为故事背景。那是美国人保持天真漫烂的最后时刻,整个社会马上就要面临时代的剧变,影片透过一个风靡青少年的电视歌舞节目来反映他的政治观察,以及对社会边缘人争取公民权的深切同情。剧情围绕一黑一白的两个家庭展开。桑尼的女儿被势利的母亲以溺爱的方式教养,一心训练她成为舞蹈皇后,但她在电视节目公开招考新舞蹈员时输给了一名黑人少女,而当地电视台当时是采取黑白种族隔离政策的,在青少年打破种族禁忌追求爱情和工作自由之后,传统的陋规终于成为历史……。农场里的小动物温顺乖巧。听话的小狗,可爱的小鸡,成群结队的绵羊,在农夫的细心照顾下,健康的生活着。可是,每当农夫不在的时候,他们就会突然站起来,疯狂玩闹。唱歌跳舞,喝啤酒,开Party,他们甚至会去模仿人类,捉弄人类。奶牛奥蒂斯(Otis)就是他们当中最捣蛋的一个,竟玩起了高山滑雪。奥蒂斯的父亲本(Ben)是小动物们的领袖,每天兢兢业业的为他们站岗放哨,保护小动物不受野狼的袭击。大家都敬畏并信任他。
本一天天的变老,他希望儿子奥蒂斯能像自己一样,担起责任,保护好农场。可是奥蒂斯玩心太重,总是令本失望。一次,奥蒂斯为了参加一个Party,求父亲替他站岗。也就是这次,本为了保护小鸡,牺牲了自己。奥蒂斯深深地自责,一度灰心丧气。本在天上看着奥蒂斯,看着他努力去做好领袖,变成真正的男人……。