刘局长是航运局里说一不二的人物,有一次他视察工作返城时,在公路上受到市委书记女儿的捉弄,敢怒不敢言。司机杨杨不惧权势,为刘局长出了气。为此,刘局长极力推荐杨杨担任党小组长。在前任组长的记录本上,杨杨发现刘局长几个月没缴党费,于是提醒他,如六个月不缴纳党费,就算自动退党。梅嫂听说杨杨是能管局长的“官”,便来告状。梅嫂一家三代人多年挤在一间破屋里,最近刚分到一套新房,可刘局长的儿子要结婚,房子就被收了回去。杨杨决定召开党小组会帮助梅嫂,可刘局长没有参加小组会。杨杨只好找刘局长谈话,局长认为,分房是行政部门的事,党组织不能想管什么就管什么。
杨杨送刘局长家人去郊外旅游,与刘家人发生了矛盾。刘局长要杨杨公开检讨,谁知杨杨对刘局长的不正之风进行了批评。事后,杨杨按党章诚恳地指出刘局长存在的缺点。刘局长决定把杨杨调出机关,这时市委书记向他透露,是否继续当局长,选举党代表是关键。刘局长心领神会,立即改变了对杨杨的态度,还将房子退还给梅嫂。在选举会上,杨杨代表机关党小组向大会提出,刘局长已八个月没缴党费,一年多不过组织生活,不能当选党代表,引起会场哗然。。故明君贤将,所以动以胜人,成功出于众者,先知也 ——《孙子兵法》公元前五世纪所谓先知,在现代社会里,也指从事特务活动的间谍。 巴黎奥利机场十分繁忙,前往莫斯科的302航次立即就要起飞,就在这时,苏联驻法国二等参赞弗拉索夫上校突然冲进机场警务室请求政治避难。苏联大使馆一等秘书闻讯赶来劝阻弗拉索夫;弗拉索夫太太也来劝丈夫回国,弗拉索夫断然拒绝。弗拉索夫很快被送到法国情报局,法国情报局想从弗拉索夫嘴里掏点情报,可他什么也不说,只要求赶快送他去美国大使馆。法国情报局局长贝尔东随后又接到报告,知道弗拉索夫在机场曾化了一百法郎请女售货员给美国大使馆打了电话,内容是;弗拉索夫要求在美国避难。为了争取时间,法国情报部决定用汽车把弗拉索夫送回苏联大使馆,以此来威胁他提供情况。这个方法确实有效,当汽车离苏联大使馆不远,弗拉索夫正要松口时,贝尔东突然来电话命令他们立即返...。六年前,梁森告别心上人梅伊,来到后方参加地下党,梅则按照吴先生的安排成为夜总会歌女。
1941年,太平洋战争爆发,世界局势动荡不安。梁森和革命同志重返上海公共租界,当晚便目睹五个日本和尚惨遭杀害的景象,而幕后指使者竟是日本人白川。梁尾随白川来至夜总会,两人发生搏斗,白川被杀,梁也多处负伤。养伤之际,梁森重逢爱人梅伊,旧情不断,难以割舍。
白川之死激化租界内的矛盾,76局特务头子铁泽民对地下党进行无情捕杀……。