富家子彼得带领同班同学成立“七大寇”,目的是要突破传统,和对固有制度表示不满。成员包括其好朋友丽莎,其妹康妮、皮皮珍及安琪儿姊妹、汤美和唐煌。皮皮珍妒忌丽莎为二姐,欲藉比试柔道取她性命。彼得要取消皮皮珍的“七大寇”成员资格,为丽莎劝阻,她开始怀疑有人暗中挑拨,要“七大寇”变质。丽莎父亲是探长,锐意清除飞男飞女,并极力阻止女儿与彼得来往。。日本侵华,将魔爪伸向了草原,搞的民不聊生。使本来土匪出身的乌日根也唤起了民族感。 乌日根看上了娜仁花,可她却嫁给了陶克。乌日根等来闹事,吓惊了日本人的马,小田一怒之下杀了娜仁花的哥哥和父亲。乌日根等开枪将日本人引走。 日本人到处寻马,与陶克发生了冲突,陶克激怒之下骑马拖死了小田。朱田队长等到处捉拿他,陶克携娜仁花逃跑路遇乌日根。他虽然与陶克有过节,但是民族感使他搭救了陶克。乌日根一伙有意灌罪陶克。但终于还是没有下手。因为良知的还是提醒了他:一个真正的蒙古男人是不该对醉酒的人下手的。 陶劝乌日根同他一起打日本人被拒绝。日本人也来拉拢收买乌日根被戏弄。他们一怒之下抢了乌日根的马,陶克带人伸出援手,感动了乌日根,他终于同陶克、红格耳等团结起来打得日本兵全军覆没。不幸的是乌日根为了搭救红格耳而中弹身亡。大家还沉浸在悲痛之中,大批的日兵又进入到了草原,陶克终于...。