1950年初,云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。联防队长扎格利奉命到山中客店去接一批枪支弹药,半路上遇到匪徒腊本都,两人展开了一场格斗,武功超群的扎格利生擒了腊本都,并从他的口供中得知了敌人的信号。猎手杜巴老爹的孙子果龙,协助扎格利转移枪支,在森林里撞上狡猾的土匪多飘。果龙与多飘展开了一场格斗,最后双双倒在河滩上,扎格利暗中跟随土匪乔腊,摸清了窝古力匪帮的虚实。乔腊被窝古力打伤,扎格利背着受重伤的乔腊,闯到土匪庄铁的窝棚前,通知庄铁敲木鼓传窝古力的命令:明晨五更,林边集合。联防队副队长约墨告诉扎格利一切都安排好了,扎格利便放心地踏着月色朝自己家走去。当他快步登上竹梯,正要跨入家门时,突然从暗中飞来一支毒剑,正中他的要害。扎格利强忍着剧痛向闻声而来的妻子兰娜口授了敌人的信号,说完便倒在平台上。天色朦胧透亮,杜巴老爹与联防队员在龙巴门严阵以待。一名匪徒正欲放火焚烧龙巴门,忽被一支暗箭射中倒地。杜巴老爹抬头望去,见草丛中墨影一闪,杜巴老爹扬手投出标枪,黑影应声倒地。大家这才看清楚,窝古力藏在寨子里的耳目、杀害扎格利的凶手,正是联防队副队长约墨……。艾拉出生于一个色彩斑斓的奇幻世界中,每个在这里出生的孩子都会得到仙女的“礼物”。而可爱的艾拉得到的“礼物”是服从。自此,无论是多苛刻的要求,只要一声命令,艾拉便会一一照办。艾拉母亲去世前便叮嘱她以后要用自己内心的真实信念去抗衡咒语,而且必须找到下咒语的魔女才能完全解除咒语。此时的艾拉已经饱受继母及继母女儿的折磨,她告诉自己必须要找到当年的魔女。
但一切进行得并不顺利,在一个偶然的机会中,她认识了英俊的王子查尔。自小父母离世的查尔十分听从叔叔的话。艾拉跟王子很快便坠入了爱河,当回到城堡的时候,艾拉发现了查尔叔叔的秘密,而且她身上的咒语更是受到了查尔叔叔的利用……。一名囚犯在守卫的押解下前往家乡,试图和女儿重新建立联系并弥补自己的过错,但一场悲剧为他的旅程蒙上了阴影。