1835年,东欧,两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶,他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染,从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼,而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中,他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们:土耳其人和俄罗斯人,基督教徒和犹太教徒,罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶,他们的历险还远没有结束。
这是一个关于欧洲封建社会晚期,从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事:社会的权利结构和阶层,人民对于自己和他人的看法,与少数民族互动,以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影,生动地重现了时代刺耳的音调,同时拓展了主旋律将它延伸到现代。。萨缪尔(欧麦•希饰),黑人移民后代,普罗旺斯地中海峡湾和沙滩上有名的花花公子,白天给老板娘做豪华游艇驾驶员,晚上当迪吧派对主持人,凭借着帅气、幽默以及撩妹的天赋,获得了来来往往各种年龄女人的爱媚。一天清晨,不速之客克莉丝汀(克蕾曼丝•波西饰),抱着3个月大的混血女婴找上门,说孩子是和萨缪尔一年前的一夜情留下的,借口付车费、抛下孩子走了。男主根据脸书上唯一的头像,来到伦敦寻克莉丝汀未果,偶遇法国老乡制片人贝尔尼(安托万•贝尔纳饰),在片场找到了生计,变成超级奶爸,让孩子格罗里亚快乐地长大。八年后的一天,孩子母亲突然出现,情况变得复杂……。