故事开始于1949年的波兰,第二次世界大战刚刚结束,资本主义和社会主义的对立抵达了白热化的状态。维克多(托马斯·科特 Tomasz Kot 饰)是一名音乐家,他正在筹建一个青少年民族音乐演出团,靠演出传统波兰歌舞来输出国家的文化,制作人伊雷娜(阿伽塔·库雷斯扎 Agata Kulesza 饰)和监督官员卡奇马雷克(波利斯·席克 Borys Szyc 饰)也参与进了这一计划中。 一个名为祖拉(乔安娜·库里格 Joanna Kulig 饰)的女孩吸引了维克多的注意,虽然卡奇马雷克并不认为这个身世复杂的女孩是参加演出团的合适人选,但维克多还是义无反顾的认定了她。随着时间的推移,两个人坠入了情网之中。。粵劇的「舊」,為「新浪潮」提供了上佳的戲劇背景。許鞍華的第二部作品以戲班後台作為舞台,泡製出一個寓風格於現實的故事。長洲可說是一個大型的後台,其古樸的離島風貌,配合了粵劇肖象性的化妝、絢麗的服飾及富於感觀性的舞台表演,營造出一股詭秘妖異的氣氛。兩代恩怨竟牽涉商業騙局及軍政大事,陰與陽、人與鬼、新與舊、老與少、真與假,錯綜複雜。蕭芳芳的演出收放自如,演活了「十三點」的鬼馬二幫花旦。導演許鞍華充滿獵奇意味的筆觸,更為粵劇描繪出一種特殊的魅力。。