二十年代末,一穷困潦倒的读书青年为了逃婚,离开故土,浪迹于滇西荒山中,与生活在社会底层的年青人、大汉、大足女人、花鼓女人以及算命先生邂逅相遇,共同颠沛流离,饱受艰辛与凌辱……
峨眉电影制片厂1990年摄制。
这是一个神奇而又充满苦难的故事。烟贩大个子和小伙子、花鼓女和母亲大足女人、算命先生以及逃婚的读书人——漂泊者,在云南边陲的小小街子上邂逅,结伴流浪,走向地角天涯。军阀掳走美丽的花鼓女,母亲却跟在哭喊的女人后面击鼓而歌。算命先生在落日的余晕中倒下,枪声惊起满天寒鸦。
冲不过边境哨卡,两个烟贩囚身水牢。喝了一碗死耗子汤、杀了一个卫兵,大个子扔下小伙子逃之夭夭。漂泊者在打工的竹楼客栈又遇到花鼓母女,并帮助他们逃脱外国淫魔的虎口,外国佬一怒之下施暴于老板娘,引的冲天大火。
当漂泊者再见到花鼓女时,她已被母亲以一口鸦片的价钱卖给了大个子,成了匪首大个子的压赛夫人。现在,轮到大个子来灌可怜的瞎眼老人喝死耗子汤了。
漂泊者背靠皎皎月轮,观照这人生的大苦大难从容镇定,不惧不惊。一群天仙般的傣家少女挑着悠悠的担子从山梁上经过,坐在牛车上的年轻和尚们朝少女发出陈陈欢快的吆喝,小伙子扯开嗓门儿唱起“云南哟,十八怪……”歌唱声,吆喝声、嘻笑声汇成一片。漂泊者被这动人的场面感染,也大彻大悟地将自己融入其中去了。。热爱作曲的电视编导、保研大学生顾声,即便默默无闻仍旧努力创作,她最大的心愿就是和知名配音演员莫青成合作,但这个愿望,顾声从没跟任何人说起。没想到一次意外的“声音”偶遇,莫青成给她念了一段食谱,挑动了顾声心弦。莫青成十年前和好友一起创办了完美配音社团,为配音献出了最大热情,同时也是一名心外科医生,专注于治病救人。顾声受邀参加闺蜜庚晓幸公司的宣传活动,正好与完美配音十周年庆不期而遇,两人距离被再次拉近。此后顾声渐渐走红,但随之而来的是对她实力的质疑,好在顾声始终坚持自我,专注于作品,终于在庆典当日大放光彩,之后邀歌不断,打响了创作“鬼才”的名号,莫青成也和顾声成为了一对眷侣。。