正值青春期的米娅随父母搬到了苏黎世的郊区,随之转学到附近的学校。她和父母也越来越疏离。有一天米娅问母亲自己是亲生还是领养的孩子,这个突如其来的问题激怒了母亲,而她却并没有得到答案。然而,与父母关系的僵化和对新学校环境的不适并不是米娅遇到的最难以应对的问题,她身体的剧烈变化才是令她不知道自己是谁、来自哪里因而无所适从的根源。她的脚趾慢慢长在一起,脾气变得易怒而极端,越来越口渴,每时每刻都想喝水……而她越是反抗身体的一系列变化,这些变化就变得越强烈。她几乎绝望,更加叛逆,而最终她不得不承认,自然的力量远大于她的想象......。悲惨的过去让十二岁的男孩查克(尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰)比同龄人多了一份成熟与稳重,在他的内心里,能够就读死去的父亲曾经待过的学校是查克最大的心愿。一次偶然中,查克遇见了名为麦克里欧(梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰)的男人,刚开始,麦克里欧那张狰狞可怖的脸庞吓了查克一跳,然而,随着时间的推移,查克渐渐了解到,原来麦克里欧曾经是一名老师,为了救自己的学生而容貌被毁。
查克和麦克里欧,两颗充满了孤独的心灵越靠越近,相互取暖,就在这时,对查克毫不关心的母亲格劳丽娅(菲·马斯特森 Fay Masterson 饰)突然开始关注起查克的一举一动来,她对麦克里欧的过去讳莫如深,同时禁止查克再同他有任何的来往。。