中年男子弗兰克·沃克和身边的女孩凯茜·牛顿大吐苦水,他慨叹现代社会充斥了战争、饥饿、灾难以及种种不公,他回忆起自己童年时代的一段经历。当年小小的弗兰克带着自己的得意发明来到某主题公园,结果却碰了一鼻子灰。而美丽的少女雅典娜偷偷伸出援手,让他见识了令人咋舌的未来世界。与之相对,凯茜则是对未来充满幻想的阳光女孩,她渴望有朝一日遨游太空。心怀梦想的她甚至私闯NASA,为此惹了不小的麻烦,不过却由此得到一枚神秘的徽章从而结识了弗兰克。
这一老一少的命运相逢,让充满幻想的未来世界不再遥远……。1950年7月,刚刚诞生不到一周岁的中华人民共和国百废待兴。失去大陆龟缩到台湾的国民党反动派认为“反攻大陆、光复救国”的时机已到,调兵谴将蠢蠢欲动。蒋介石电令潜伏在大陆的特务,妄图一举把我新生的红色政权扼杀在摇篮里。8月的一天夜里,已打入国民党特务组织“541工作站”内部的代号为“221”的我保卫部门的地下侦查员,被国民党特务头子“老虎”派人杀害。无独有偶,在风景如画的西子湖畔,一位年轻的姑娘又被谋杀了。接到市文化局长苗玉杰的报案,保卫部长雷明和女侦察科长张旭月闻讯赶来,对两起案件进行了大量认真细致的调查,发现我方潜伏有国民党特务,并将目标锁定在湖畔宾馆进行调查,却发现困难重重、危机四伏。支持蒋介石对我红色政权大搞颠复破坏活动的美国将军“独眼神父”爱德华·汉弥尔顿启动“礼花”计划,这个绝密情报被我截获,但不知详情。这天雷明突接北京密令:以“老虎”为首的特务组织的矛头直指即将到达杭州的我一号首长。
于是,一场惊心动魄的共和国反特务战斗就此展开,最终以我方胜利告终。。