元朝末年,民不聊生,陈友谅打抱不平怒伤元军,逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅,两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身,但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山,寻找“真命天子”及五虎将,他误以为陈友谅为天子,一路保护,直到陈友谅投靠徐寿辉,刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害,尝尽世态炎凉,幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟,众人投靠郭子兴,以拯救天下为己任。机缘巧合之下,朱元璋和马鸾英重逢,刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”,于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起,并自立为王,陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见,二人各展其能,陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅,但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余,率众部领扫平狼烟,开国之基,国号大明。。大徵天享年间,珠税严重。叶父为凑够珠税,让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠,酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村,危机时刻,叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师,更名方海市,成为了方诸的第二个徒弟,从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中,方海市学得一身本领,守护大徵和平,履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫,方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后,方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份,将其送到帝旭身边,三人之间情感纠葛不断。。