纯洁的美津在圣诞日遇上吉冈,一见钟情。但她被验出患上麻疯,要送往山林疗养院,吉冈却在此刻离开了她。美津到了疗养院,发觉此地是处充满爱心的世外桃源。吉冈欲重续情缘,但美津宁愿留下来……。新加坡海岸线上的填海工地,工人王必成失踪了。两名警探闻风而至,在工地周围四处探询王必成的踪影。躁郁的氛围、失眠的夜晚,警探在梦里见到王必成身影,而令人不安的真相,也将在虚实难辨的湿热幻境中揭开。
在虚实难辨的故事结构中,揭开新加坡沿海无证移工的生存困境。黑色电影的基底下,萨克斯风音乐、霓虹光线交错,切换视角的叙事方法,打造如梦似幻的空间感。故事背景极度写实,影像风格却忧郁抽离,带领观众远离对新加坡的刻板想象,在破碎消散的时间感中,探向当代新加坡的真实焦虑。。