好心的流浪汉比尔和九岁的孤女苏在街头邂逅后,比尔担起了照顾苏的责任。两人平日在街上一大一小、一唱一和地招摇撞骗,以求得一日三餐,生活虽然窘迫却也乐趣无穷。
一日,两个人想从年轻富有的女律师葛蕾那里骗取一顿丰盛的大餐,于是设计让葛蕾误以为自己撞到了比尔。然而不料,这对落迫“父女”上演的苦肉计却深深打动了葛蕾的心弦,她不顾未婚夫的反对,坚持收留了他们。比尔和苏就这样不可思议地从原来的贫民窟搬进了女律师的豪宅,过上了做梦也没想到过的舒适生活。
经过了多日的相处,葛蕾对苏的悉心爱护让比尔渐渐感觉到,苏真正需要的应该是一个像葛蕾这样有的爱心的家长和一个温暖安定的家,于是他决定将苏留给葛蕾照顾,自己则重拾过去独自流浪的生活。然而他那个机灵鬼似的小跟班苏却没那么容易甩掉,在一连串看似闹剧的故事后,三个人的命运都发生了意想不到的变化……。黑道刀手阿钉(陈小春 饰)入狱八年终于刑满释放,对帮派生涯感到厌倦的阿钉一心希望顺利照顾大美小美两个妹妹考入大学。阿钉和从小玩到大的好友九辉合力经营装修公司,决意彻底退出江湖。然而两个妹妹令阿钉颇为忧心,大美结交到好脾气的混血男友,小美却在校园暴力肆虐的环境中沾染了不良习气。另一方面,在阿钉入狱的多年中,帮派后起之秀约尼放高利贷坏事做尽,大力扩张势力范围,引起社团元老宝叔(王天林 饰)不满,宝叔邀请阿钉出山,以制约约尼的力量,虽然阿钉一口回绝,但约尼方面为免除后患,频频向阿钉发难。九辉被约尼一伙殴打,阿钉两个妹妹也被其掳走,忍无可忍的阿钉决定反击……。