1836年1月9日皮埃尔·拉斯纳尔因为谋杀和偷窃而走上了断头台。之前在等待审判期间,他给警官阿拉尔写下了自己的回忆录。他还请求阿拉尔照顾艾尔米娜这个小姑娘,他做她的监护人已有十多年了。在影片的闪回中,在他自己所描写的监狱情况,还有阿拉尔和艾尔米娜读完回忆录后的调查,连同回忆录出版后其他人的反映,观众看到了拉斯纳尔的童年生活:先是做小流氓,然后是盗窃,第一次谋杀,第一次服兵役,接着引诱一位公主,还有与他有过风流史最后挨着他身边死去的一个青年男子阿弗里尔。。故事发生在上世纪民国年间。道景(王同辉 饰)是江阳县知事呂敬仁(王庆祥 饰)的公子,此公子有两大癖好,自幼对女人不感兴趣,单与貌美男子狎猊,并有收藏女性衣饰及精美银饰怪癖。其妻碧兰(孟尧 饰)婚后等于守活寡,她对丈夫的淫匿行为深恶痛绝,不甘白来人世一回的碧兰终于红杏出墙,与宣恒银饰银匠少恒(谷洋 饰)好上了。纸里终究包不住火,此事被公爹吕敬仁察觉,他表面不动声色,暗地里想招。这天,他以明德府内女眷做银饰为名,让碧兰将少恒请入府内,密谋毒死少恒,然后嫁祸与其偷情的碧兰,再借老银匠(严顺开 饰)之手将碧兰除掉。一切如愿后,闻讯的道景赶回家中,他从行将自尽的老银匠口中得知了事情的原委,万念惧灰的道景身着银饰女装,走向了亡妻的坟头……。12岁的少年岩濑光一(石田法嗣 饰)与妹妹朝子(味野和明日架 饰)曾随母亲道子(甲田益也子 饰)拜入名为“涅磐”的宗教团体,在这里他们不仅捐出全部财产,还要面临与母亲分别的生活。不久之后,“涅磐”酿造毒气杀人的惨案,包括道子在内的数名干部一夜之间成为通缉犯。光一被送往关西的儿童院,妹妹则被爷爷(品川徹 饰)带往东京。某天,光一偷偷逃跑,希望去东京寻找母亲和妹妹。半路上他无意间救助了因家庭暴力离家出走的女孩新名由希(谷村美月 饰),两个有着类似经历的同龄人结伴而行,一路上品尽现实人生的种种况味……
本片荣获2006年每日电影奖最佳新人奖。。