道法高超的茅山道士受好友所托,赶在鬼节前到他家祖上墓穴迁移。他带着两个小徒弟,三人途经山林遭遇鬼打墙,被黑雾笼罩迷住。师徒三人途经此地断定迷魂阵,便开坛作法破解。。海辺の理髪店に若い男が訪れる。「髪型はお任せします」という客のオーダーに老店主は嬉しそうに調髪に取り掛かり、問わず語りにこれまでの自分の人生を語り出した。祖父が始めた床屋を10才から手伝い、初めて任された仕事は出兵する常連客をバリカンで丸刈りしたことだった。昭和30年代には順調だった店が傾き酒におぼれ、最初の妻に暴力をふるって離婚されたことも。そんな取り留めのない話をしながら、店主は見事な手さばきで調髪を続ける。ところが「人を殺めたことがある」と、突然彼は若い男に告白する…。。