已是年老色衰的艺伎菊江(吉川満子饰),为了支持儿子义雄(磯野秋雄饰)的学业,不得不一次次抛头露面,靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷,反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑,不仅经常逃学,还与不良少年们混在一起。似乎,只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊(水久保澄子饰)才能触摸到义雄脆弱的心,两人既像姐弟,又如恋人。 在与母亲的一次冲突过后,义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫穷落后的小渔村旅行散心。在这里他发现,外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……。一次偶然中,撰稿人户崎圭祐(栩原乐人 饰)遇见了高中时代的好友仓田(高桥优太 饰),因为他们之间曾有过一段禁断的恋情,所以如今的相遇令两人既激动又有些尴尬。户崎和仓田相约去喝酒叙旧,酒后的两人再度发生了关系。意外的重逢让户崎再度在意起了仓田的存在,他发现,自己的内心里竟然充斥着对他的感情。
自打上次见面之后,仓田对于户崎就一直保持着若即若离的态度,他的脑袋里究竟在想些什么,又是怎样看待户崎的,户崎一无所知,在悸动和不安中,一段痛并快乐着的恋情就此展开,与此同时,户崎前男友的到来又会将他和仓田之间的关系引领到何处呢?。郊外的某户人家,经营五金店的男主人葛成清(三浦友和饰)原本和妻子伸子(南果步饰)拥有幸福的家庭。但不知从何时起,葛城一家渐渐偏离了原有的轨道。长子阿保(新井浩文饰)听话好学,按照父亲的一员成为商品社会的一员,但是他却无法妥善处理人际关系,内心郁结压抑,渐次走向既定的悲哀结局。次子阿稔(若叶龙也饰)从小被拿来和哥哥比,内心卑微抗拒。父亲望子成龙,然而个性强硬,让妻儿子女感受到前所未有的压力。直到某天,压抑到极点的阿稔大爆发,酿成了震惊社会的大事件,这无疑加快了葛城一家崩溃的速度…… 本片荣获第8回TAMA电影节最佳男主角奖(三浦友和)和最佳新人奖(若叶龙也)。。