十七岁的达米安(卡西·莫泰·克莱恩 Kacey Mottet Klein 饰)是一名孤独的少年,他的父亲内森(亚历谢斯·罗莱特 Alexis Loret 饰)由于工作的原因常年不在家,父子两人聚少离多。达米安自小和母亲玛丽安(桑德利那·吉贝尔兰 Sandrine Kiberlain 饰)过着相依为命的生活,个性难免变得怯懦而阴柔,为此遭到了不少的欺凌和嘲笑。
某日,达米安结识了一位名叫托马斯(科伦汀·菲拉 Corentin Fila 饰)的少年,两人刚一见面就相互看不顺眼,势同水火。可是,让达米安没有想到的是,母亲竟然收养了无人照顾的托马斯,两人竟成为了住在同一屋檐下的兄弟。随着时间的推移,达米安和托马斯,两颗孤寂的灵魂之间产生了特殊的羁绊。。影片以陕北民歌《赶牲灵》的作者张天恩的生活为原型,讲述了主人公张德义与翠翠之间纯美而又曲折的爱情故事。一对两小无猜的恋人,在黄土高原上,对着蓝天白云发誓一辈子都要“死死活活相跟上”。初恋的甜美很快掺进了现实的苦水,翠翠之父为做生意的舅舅做了借款担保人,未料,借款人蒸发人间,债主日夜相逼,牢狱之门已向父亲打开。为救翠父,张德义日夜兼程,踪迹晋陕蒙,债务还仅剩二十块大洋后,债主逼翠父自杀不遂,而情敌又乘机逼翠成亲……面对亲情与爱情,男女主人公的选择完全出乎意料,但演绎的却是一段至美的情感,而这独特之美始终徜徉在音乐的海洋里。。