好似從自然與動物觀點直視人類醜惡的影像詩歌。春雷乍響,馬羊閒步,白色雲影搖曳,一切自成韻律。與那國,日本最西端的小島,距離台灣僅111公里,僅千餘人口,安靜地漂浮於海上。導演黃信堯此回嘗試放棄敘事的掌控,讓孤島上的各個元素自成一畫,樸拙而不失真地串接成一部刻畫疏離與距離的絕美影像,並從中尋找到自身與島民存在的意義。。朝颜、真也、长女亚美、次女里美一家四口人的生活开始了。长大的亚美有时会说一些叛逆的话,让真也有些寂寞,但充满爱的幸福日子仍在继续。就在这时,溺死的尸体被发现。虽然也发现了遗书,被认为是自杀,但解剖发现溺死有几点可疑之处,他杀的可能性浮出水面。另外,相继发现疑似触电死亡的遗体,解剖结果表明两起事件有所关联。拼命搜查的真也,与山仓和森本等重案组的成员一起,逐渐接近前方的大事件。与此同时,亚美说“感觉看到了爷爷”,开始说起不应该在附近的平的不可思议的事情…。