抗战胜利后,日本女人树子自杀未死,被哈尼族年轻军官戛沙救下,并随他返回云南故乡,不料刚到家门的戛就因旧病复发而死去。戛沙的弟弟戛洛为保护树子不受族人的歧视,对树子精心照顾,逐渐两人产生了爱意,并照当地的哥死弟承的习俗嫁给了戛洛,并生儿育女。岁月流逝,树子对故土的渴望日渐加深。一边是阔别五十余年的故土,一边是割舍不断的感情,树子该如何决择……。三对情侣来到野外一起出游,天黑之后,他们决定在森林裡扎营。玛塔却显得忧心忡忡,她幼时曾经听说一段关于这座森林裡的女妖传说,女妖原本是天真善良、一心憧憬爱情的少女,却被男孩玩弄,骗到树林裡惨遭轮暴。最后不慎失足跌入谷底,充满怨念的她于是变成女妖,将所有恶男变成野兽作为惩罚,而她立下律法,任何男人不得踏进她的森林。这一晚,她幻化成妖豔的女子,引诱这些误闯森林的年轻男子,唯有真爱才能打破女巫的诅咒……。