日军集中5万兵力对山东八路军根据地实施“铁壁合围”大扫荡,形势异常严峻。在敌众我寡的情势下,总部首长决定将部队、机关化整为零分批突围。祁政委为确保保育院安全,强行派在上次战斗中负重伤现在又急于返回战斗部队的“神枪手”赵大鲁前去协助保育院安全突围。但赵大鲁与保育院院长王维若在转移路线与如何管理孩子的问题发生了严重的分歧。经过一段时间的相处他渐渐的理解了王维若作为女人的伟大,王维若也逐渐体会到了赵大鲁的人格魅力。保育院在赵大鲁的带领下,历尽千辛万苦,几次死里逃生,终还是被日军包围。危机时刻,祁政委率领的骑兵营赶到营救,孩子们一个不少的与亲人团聚了。。这日,乾隆帝(陈浩民 饰)率文武百官祭祀太庙,突遭“日月社”杀手行刺,好在锦衣卫护驾及时,乾隆躲过一劫。数日后,怀孕的皇后(余诗曼 饰)被人下毒猝死,令乾隆震怒,他疑后宫与朝中幕僚有勾结,决定带侍卫鄂容安(毛羽锋 饰)、纪晓岚(许守钦 饰)及莲儿(刘薇 饰)南巡私访。刚走到保定府,乾隆遇见容貌与皇后相似的“日月社”侠女紫霞(余诗曼 饰),两人竟一见倾心。从保定到济南,乾隆一路惩治贪官,不料因主观臆断,逼死了真心为国计民生着想的济南知府,他深感自责,抛下一干随从,只身前往江南,这时,“日月社”早已布置好天罗地网。此时的乾隆察觉了那亲王与乱党勾结的蛛丝马迹,但他想不到的是令他心仪的紫霞正是那个想要他命的人……。