民国初年,南拳之王仇振荣与北腿泰斗杜英豪举行了一场擂台比武,十岁的小仇骏亲眼目睹了父亲仇振荣死在杜英豪的脚下,而杜英豪因此成为武术界盛传的大英雄。杜英豪其实是个重情义的人,仇振荣的死一直在他心中挥之不去。在看淡名利之后,他决定带着妻儿隐身于大上海的弄堂市井。十八年后,仇骏化名聂云找到了杜英豪。经历种种危险困难,仇骏逐渐对杜英豪都有了新的认识。仇骏终于发现其实害死父亲的凶手正是称霸上海滩的枭雄卢三雄,而他的胞弟仇震已成为卢三雄的得力帮手。卢三雄无所不用其极,对杜英豪、仇骏等人施行了一系列残忍的打击行为,他甚至还勾结日军特务头子宫本一郎。九一八事变之后,杜英豪与仇骏、仇震等人联手抗敌,消灭了卢三雄,打击日军侵华势力。。靠替人送车为生的司机小王在公路上偶遇搭顺风车的莫莉,因对莫莉生出好感,他随莫莉去找其“黑社会”男友阿东,不久,两人目睹阿东“黑吃黑”,小王不幸成了阿东手上的人质,后在警方的追踪下,阿东逃亡,并将莫莉托付给小王。警察审问小王和莫莉一番后,无果。
自此,莫莉接连不断地收到阿东的传呼,但每次她和小王赶到呼机上指示的会面地点时,都不见阿东的人影,在莫莉绝望之时,阿东留言要她去他的家乡。在阿东的家里,莫莉只见到阿东的遗物,并从中看到了阿东对她的爱和歉疚。。