一位害羞而神秘的警长与一位野心勃勃的警长合作,在历史悠久的城市巴斯破案。。一个看不见的女人朗诵莎士比亚的十四行诗,画面上是一个男人在寻觅自己内心的欲望。摄影趋于静止,音乐虚无缥缈,加上充满自然物质的背景:巨砾、小石头、大海、烟雾,还有花园。完全营造出一种人间世外的天堂景致。。故事发生在名为恩典农场的孤儿院内,在这里生活着很多失去了亲人,无家可归的孩子们,他们共有36人,每天,在劳作和玩耍之余,孩子们还要进行学习和测验,其中,佼佼者是名为艾玛(诸星堇配音)的女孩和名为诺曼(内田真礼配音)的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉(甲斐田裕子配音),孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间,都会有一个孩子被收养离开农场,生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中,艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密,那些离开的孩子根本就没有被领养,而是被屠宰了,生活在恩典农场的孩子们,其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。