十年之后,新太子妃因病去逝,留下一子朱由校,太子消沉,王恭妃常年生病,三皇子回京被册封,姚芊芊被囚禁……郑贵妃誓要夺取太子之位。王恭妃心急如焚,情急之下,梅儿说出兰心并没有死,并回忆:原来兰心并没有疯,因为她无法面对太子,请求梅儿放她走,于是梅儿送走了兰心,并说出兰心一直住在莲花庵。王恭妃不顾病体,拼死恳求兰心归来,兰心最终答应了王恭妃。后王恭妃逝世。郑贵妃安排万历并不知情。兰心趁机偷偷面见,告知王恭妃的死讯,最终兰心去了吉壤,半夜三更,道士刺杀太子,梅儿追踪,结果摔下山,兰心赶到,救了太子,太子晕迷,并在山下发现了梅儿……太子醒后与兰心相认了,后来兰心无意中说漏嘴,无奈告诉了太子事实的真相,太子伤心欲绝。万历把郑贵妃叫到跟前,斥责对王恭妃的死讯隐瞒不报,并且万历知道郑贵妃派人行刺一事, 郑贵妃被禁足。最终按皇贵妃的礼制厚葬了王恭妃。在长久以来的贫穷生活中,伊斯达(艾洛迪·布歇 Élodie Bouchez 饰)一直履行着她笑对人生的原则,正是这样的原则让她能够挨过苦不堪言的每一天却还对即将到来的新的一天满怀希望。在找工作的时候,伊斯达与名叫玛丽(娜塔莎·雷尼埃 Natacha Régnier 饰)的同龄女子相识了,心心相惜的两人一见如故。
乍看之下,玛丽和伊斯达一样有着开朗快乐的外表,可是在内心里,玛丽是绝望而悲观的,受够了苦日子的她做梦都想要能够脱离自己所在的穷苦阶层。没过多久,玛丽就勾搭上了一个富家公子,在明知道会被抛弃的情况下,玛丽仍不愿放弃眼前海市蜃楼般的荣光。无能为力的伊斯达只能冷眼旁观,眼看着一个天使慢慢的坠入地狱。。圣诞夜,退役自行车选手Gin,性倒错者花,离家出走的少女美由纪三人在东京的雪夜中无所事事。这是,他们发现垃圾堆中有一位哭泣的弃婴。孩子的襁褓中仅有一个酒吧的名片与照片。婴儿的父母身份成了谜团。
花想收留孩子,并将孩子取名清子。但另外2人表示反对。于是三人开始了寻找清子 的父母的旅程。圣诞夜幸福的气氛,伴随的却是怀中清子的哭泣。无家可归的三个人,开始为同样无家可归的清子找寻属于她的家。这一队流浪者,在一夜经历了诸多奇妙的事件。他们能找到清子的父母吗?。