故事发生在异常寒冷的西伯利亚,原藏(役所广司饰)是生活在那里的一名猎人,凭借着高超的打猎技术,原藏很快就在当地得到了很高的名望,也深受当地居民和同行们的信任。其实,原藏要在这里吃苦受罪的唯一目的就是为了赚钱,他的心上人被母亲卖到了妓院成为了一名艺伎,原藏打算攒够了钱就回到日本为她赎身。 哪知道当原藏重新站在日本的土地上时,心上人已经成为了别人的妻子,再无牵挂的原藏选择回到西伯利亚,在那里,他认识了俄国人阿尔塞米(尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰),两人之间结下了坚实的友谊。一天,阿尔塞米救下了一只狼狗,这只狼和狗杂交生下的物种既保留了狼的野性,也感染了狗的忠心,成为了原藏的好帮手。。原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督原恵一』(晶文社、2005年)に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし...。