奈良美智,日本著名现代艺术家,其最著名的作品便是那个始终流露着孤独和愤怒的情感的大头小女孩。“孤独和疏理感”给了他创作的原动力,并最终带其踏上成功的阶梯。如今,奈良美智在世界上许多国家都有着为数众多的粉丝,那一幅幅真情画作在他们的心中激起共鸣,愤怒的小女孩恰如每个人灵魂深处最躁动的部分。 进入新千年,奈良美智终于带着他的孩子举行了世界巡展。在此之后,他回到老家青森投入到“A to Z”回顾展的准备工作中去。摄像机跟随着这位忘我的艺术家走遍世界各地,见证了粉丝们对他的崇敬与爱戴,真实记录了他创作中的点点滴滴,更触摸到他内心深处那不着痕迹的转变。只有时间周而复始,永未结束……。五十年代初,北京某中学。新学年开始后,同学之间有团结友爱,也有矛盾纠葛。团支书郑波(张闽 饰)一直关注着从孤儿院长大的呼玛丽(施天音 饰),杨蔷云(任冶湘 饰)给刚得了学习奖章的李春(梁彦 饰)提了点意见,为郑波没得奖章鸣不平,为此二人争执起来。一天,郑波巧遇报社编缉田林(郭凯敏 饰),他们愉快地回忆起北京解放前夕一起做地下工作时的情景。看完苏联电影《幸福的生活》后,李春起哄,出同学吴长福(张海燕 饰)的洋相,受到袁老师(彭立齐 饰)批评。杨蔷云在老师启发下,主动帮助出身腐朽家庭的同学苏宁(秦岭 饰),当她听说苏宁与呼玛丽进了教堂祈祷,气得眼泪都出来了,但当她知晓苏宁童年的不幸经历后惊呆了......。