警方最新收到的任务是调查一具被残忍杀害的女尸,根据验尸报告警方怀疑是仇杀,而且凶手的手法极度变态,随着一个个线索的清晰,谜团正在揭开,而警方也发现不是简单的复仇,他们找到了一个神婆,神婆说这是一笔孽债,警方陷入迷茫……。由桑尼·布诺主演的歌舞喜剧,以六十年代初期的巴尔的摩为故事背景。那是美国人保持天真漫烂的最后时刻,整个社会马上就要面临时代的剧变,影片透过一个风靡青少年的电视歌舞节目来反映他的政治观察,以及对社会边缘人争取公民权的深切同情。剧情围绕一黑一白的两个家庭展开。桑尼的女儿被势利的母亲以溺爱的方式教养,一心训练她成为舞蹈皇后,但她在电视节目公开招考新舞蹈员时输给了一名黑人少女,而当地电视台当时是采取黑白种族隔离政策的,在青少年打破种族禁忌追求爱情和工作自由之后,传统的陋规终于成为历史……。阿满(张刚 饰)是个喜剧演员兼导演,他编排的喜剧作品深受观众喜爱。然而人怕出名猪怕壮,再好的人不免受到别有用心之人的排挤和非议,但支部书记迟学智(徐平 饰)和女演员白莉(吴海燕 饰)始终站在阿满一边。文革开始后,斗争的矛头对准了阿满,但他仍然苦中作乐,宽厚待人,有时甚至以德报怨。但灾难是不以人的意志为转移的,支持他的迟书记不幸惨死,钟科长(牛犇 饰)趁人之危向白莉求爱遭拒怀恨在心。昔日伙伴撮合阿满和白莉在酒馆相聚,一对有情人相对无言。文革结束后,阿满从“牛棚”中解放出来,他最忘不下的仍是喜剧,但白莉能等到这一天吗.......。