特里普是一名制造精灵,在圣诞老人的工厂工作,他更喜欢制造奇怪和危险的武器,而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚,一个来自意大利山区村庄的害羞而古怪的孩子。起初两人意见不合,为了从一个无情的商人手中拯救圣诞节,两人必须学会搁置分歧,因为他想破坏所有人最喜欢的节日!。巴德鲁本希望喜怒无常的丈夫戒酒后会洗心革面。但丈夫的暴躁令人忍无可忍,于是她和母亲大胆而又笨拙地展开报复。。钟家和祝家世代为仇。一年前,重病在身的祝七爷临死前派人将纪家灭门,所幸钟家少爷钟良大难不死,但一颗子弹却留在了他的头中,并且不断擦去他的记忆。祝七爷随后病死,祝家从此也只留下一女,名为祝岚。
为了在彻底丧失记忆之前完成复仇,钟良找到了自己曾经的恋人戴琴,给她一笔重金请她协助自己的复仇计划。然而就在钟良揣着手枪一步步走向一无所知的祝岚时,却被一辆飞驰而过的汽车撞伤,戴琴还没有赶到,钟良被人送去了医院,两人就这样错失。
钟良在医院中醒了过来,身体虽然无碍,却失去了所有记忆。由于半张写着祝岚居住地址的照片将钟良引向祝岚。因此,钟良阴差阳错地和自己的仇人祝岚走到了一起,原本要置对方以死地的他张开了并不宽厚的臂膀,成了祝岚的保护者。但由于戴琴急于找到钟良并和他一起报仇,造成戏班台柱金宝宝的意外惨死。两人来到了祝岚从小长大的乡下生活,尽管拮据清苦,却相亲相爱。不久之后,两人订下了婚约。
但是戴琴的复仇行动却还在继续,为了得到自己深爱的人,她更要除掉祝岚。由于另一半照片的出现,唤起了钟良的记忆,可此时的他深爱祝岚已无法对她下手,他选择结束生命来化解这段仇恨,却被戴琴所救。伤愈的钟良再次失忆,由于多日的相处,最终与戴琴成婚。而此时祝岚遍寻华尔兹(钟良),却得知深爱的人原来是仇人且已有了娇妻。
心灰意冷的祝岚回到戏班唱歌,并且大红大紫,成为歌星。戴琴怕终有一日会失去钟良,便告知祝岚是他的仇人的真相。当钟良举枪要杀祝岚之时却意外恢复记忆,最终,为救祝岚,戴琴与钟良同归于尽。而祝岚也怀上了钟良的孩子,幸福度日。自此,一段纠葛纷扰的仇怨烟消云散。。